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合伙人专栏 | 新一代电动车发展图景

时间:2019-07-19 来源:爆炸生活元素

合伙人专栏

郑赟(Ron Zheng) ,罗兰贝格全球合伙人兼大中华区副总裁、汽车行业战略咨询领域专家,拥有十年以上的管理咨询和行业管理经验,项目经验覆盖新能源汽车和移动出行、品牌营销、独立后市场等环节,曾为诸多中外汽车主机厂、零部件公司、经销商和投资人提供行业洞察并助其做出战略决策。


当前,全球汽车行业正处于关键“转型期”,从主机厂与供应商的全球化、智能化阶段向着汽车生态再造的阶段发展,在此过程中,机遇与挑战并存。


移动出行、无人驾驶、数字化及电气化这四大关键因素将对汽车行业的未来发展产生颠覆性影响。在电气化方面,中国发展迅猛,未来新能源汽车市场将从补贴驱动转变为产品驱动,继续保持高速增长态势。


中国插电混动/纯电动汽车的市场预测——乘用车 [单位:万]


资料来源:专家访谈,IHS,CAAM;罗兰贝格




罗兰贝格认为,中国新能源产业正处于转型期,用户需求驱动、技术导向、开放的市场等将成为未来趋势。


首先,新世代消费者对产品的感知将更偏重乘坐体验,更注重智能、社交、个性,而非车辆本身,未来的用户需求将被重新定义。


就产业链而言,核心三电重要性将持续提升。在后补贴时代中,主机厂掌握的溢价空间进一步减少,产品将形成“差异化领域专攻”的特点,同时,主机厂需要围绕用户挖掘全生命周期价值。


此外,行业逐步更加开放、市场化、多元化,合资股比的放开、准入门槛的调整等,以及整个市场的整合都值得期待。在此过程中,新的竞合关系将会形成,整合也势在必行,拥有明确战略定位、具有核心技术优势、精准把握用户需求的企业将胜出。




若要在新能源产业中拥有立足之地并持续保持领先,企业需要重点关注三点。

01

明确战略定位


首先,整个汽车产业价值链将被重塑,汽车行业和其他行业的边界正变得更加模糊。在此动态变化过程中,企业需要在模糊的边界和全新的价值链上明确定位,同时在明确的边界内,充分借助外力,实现价值最大化。

 

在整体汽车价值链经历技术革命当中,不论是从收入还是利润占比上,整车的研发制造到2030年会出现快速下滑;而在整个价值链后端的用车服务,未来会出现大幅上升。


在技术革命与整零关系重构、渠道与销售创新、后市场革新以及共享出行崛起等四大关键变革中,对于企业来说,关键是如何明确正确的战场,强调自己的差异化竞争优势。


同时要明确自身的抗风险能力,持续加强核心业务与其他业务的协同性;积极应对未来价值大比例上升的用车服务,准备好迎接无人驾驶出租车时代的到来。在此融合的环境中,企业需要在车与用户之间进行定位的权衡。


收入及利润结构演变——中国市场

资料来源:罗兰贝格

02

平衡需求与成本


对以汽车为主业的行业玩家而言,在复杂的用户需求中平衡成本和功能,是一个摆在眼前的难题。补贴逐步退坡后,较高的三电成本将会限制新能源产品配置及溢价空间,且动力系统技术革新的边际效用递减,将促使用户更多关注车辆的场景体验。企业更加需要甄别出消费者所关注的核心体验,在产品与功能上提供相应的解决方案。

 

如何在复杂的用户需求中平衡成本和功能?短期来看,可以通过精准洞察消费者,将有限的资源花在刀刃上。对于主机厂或行业玩家而言,如何把核心资源投入到消费者近期最为关注的需求上,例如个性化、智能化以及社交体验,会成为投资重点。


长期来看,电动企业可通过软硬分离、面向服务的全新电子架构来兼顾车辆的成本和功能的实现。更高的容错性与安全性、更高的功能与服务的兼容性、更强的算力与传输效率,及本身软硬分离的架构所带来的采购模式革命,有助于实现更低成本。


成本对比及关键特性


资料来源:案头研究;罗兰贝格


全新的电子架构介绍


资料来源:罗兰贝格

03

切入智能制造


在智能制造过程中,选择相应的切入路线是企业形成关键技术的重要角度。智能制造的优势明显,定制化服务与柔性生产可在很大程度上助行业玩家增强对生产过程的控制及应对风险的能力,且在保持高效的运营基础上,维持产品质量。对于造好一辆高品质电动车,智能制造的出现在不同方面对车企和供应商提供了帮助,终端用户也从中受益。


智能制造贯穿了车辆的全生命周期,包含五大重点技术。对于汽车行业而言,其中最为重要的是智能装备、智能工厂以及智能服务。工业机器人、3D打印技术、工业物联网及工业以太网等关键要素虽然近期仍存在不少瓶颈,但在需求的拉动之下,各个设备供应商能够找到平衡。


在汽车行业中,国际领先的整车厂、供应商和新进入者均在智能制造上大力布局,领先企业目前处于从网络化向全面智能化发展的过程当中,企业需要选择切合自身的技术路线,形成渐进式发展。


智能制造的关键要素


资料来源:《国家智能制造标准体系建设指南》;罗兰贝格




本文基于郑赟1月13日在2019中国汽车百人会论坛的演讲整理而成